13年来ღ◈✿，我们坚持“用事实说话ღ◈✿，用数据说话” ღ◈✿，通过深入分析行业变革的推动力以及企业兴衰的内在逻辑ღ◈✿，探寻行业发展的本质规律ღ◈✿。

　　13年来ღ◈✿，我们始终以专业视角凯发k8官网首页ღ◈✿，认真记录中国物流尤其是零担物流行业的发展历程ღ◈✿，见证物流企业的成长蜕变ღ◈✿。

　　这些也正是我们13年来坚持发布榜单的核心意义福利宝APP导入ღ◈✿。每一次榜单的发布ღ◈✿，都承载着众多努力前行的物流人的未来期待ღ◈✿。

　　经过我们的测算ღ◈✿，2024年全国零担市场规模约为1.16万亿元ღ◈✿，同比2023年下降了5.26％ღ◈✿。这也反映出后疫情时代各行各业的市场出清远超疫情期间ღ◈✿，受经济大环境影响ღ◈✿，货量ღ◈✿、运价双双下降ღ◈✿。可见当前的中国零担物流市场ღ◈✿，挑战前所未有ღ◈✿。

　　但是凯发手机appღ◈✿，我们也看到行业结构化变革的机遇也正在到来ღ◈✿。并且ღ◈✿，零担物流不同细分赛道ღ◈✿，全网快运ღ◈✿、区域网ღ◈✿、专线的发展现状差异明显ღ◈✿。

　　越是艰难时刻ღ◈✿，我们越需要清晰的指引ღ◈✿。本文针对2025年度零担物流榜单进行全面解读ღ◈✿，借助榜单理清行业现状ღ◈✿，客观展现企业面临的问题ღ◈✿，同时也为企业提供发展思路ღ◈✿。

　　2024年凯发ღ◈✿。ღ◈✿，全国零担市场规模约为1.16万亿元ღ◈✿，同比2023年下降5.26％ღ◈✿。后疫情时代各行各业的市场出清ღ◈✿，远超疫情期间ღ◈✿。受经济大环境影响ღ◈✿，公路运输供需错配ღ◈✿，货量ღ◈✿、运价双双下降ღ◈✿，内卷的体感温度从商流端自上而下传递到渠道端ღ◈✿、物流端ღ◈✿，以及园区ღ◈✿、车企等支撑层ღ◈✿。

　　根据物流进化&运联智库此次发布的榜单数据ღ◈✿，尽管“零担30强”的准入门槛还在3.6亿元左右ღ◈✿，但位居20-30名的玩家之间的规模差距ღ◈✿，正在逐年缩短ღ◈✿。

　　市场行情正在加速头部格局的集中ღ◈✿，零担30强的总收入相比2023年增长15.1%ღ◈✿，达到了1759亿元ღ◈✿。其中ღ◈✿，排名1-10名的玩家ღ◈✿，总收入同比提升18.2%ღ◈✿，前10名的准入门槛提升到了50亿元ღ◈✿，有5家企业营收超过100亿元ღ◈✿。

　　头部集中度上ღ◈✿，1-10名的玩家占比为89.4%ღ◈✿，11-20名的玩家占比为8.2%ღ◈✿，21-30名的玩家占比为2.4%ღ◈✿，可以看到CR10的集中度稳定在90%附近ღ◈✿，腰部企业收入占比回升ღ◈✿，尾部企业收入占比持续下滑ღ◈✿。

　　零担市场多种业态中ღ◈✿，快运是唯一的增量市场ღ◈✿。2024年ღ◈✿，全网快运10强整体货量达到10900万吨ღ◈✿，其中有5家企业相继进入“千万吨俱乐部”ღ◈✿。

　　受供应链柔性化ღ◈✿、订单碎片化ღ◈✿、价格战趋缓ღ◈✿、利润导向下的价格回归等因素影响ღ◈✿，快运网络整体收入水平大幅提升ღ◈✿。同时ღ◈✿，伴随着快运头部玩家的网络效应与规模效应ღ◈✿，网络加速整合中小票市场ღ◈✿。过去几年ღ◈✿，快运市场逐步向网络型企业集中ღ◈✿，快运网络市场规模在整体零担市场中的占比ღ◈✿，从2018年的3.72%左右ღ◈✿，提升到了2024年的15.45%ღ◈✿。

　　快运头部继续刷新货量规模天花板ღ◈✿，顺丰快运成为单体规模率先突破1500万吨的企业ღ◈✿，收入ღ◈✿、货量规模双第一ღ◈✿。

　　德邦快递业务数据包含京东快运数据ღ◈✿，以单体规模来计ღ◈✿，德邦快递ღ◈✿、安能物流ღ◈✿、中通快运都是接近1500万吨的货量规模ღ◈✿。

　　一方面ღ◈✿，快运龙头本身在长大ღ◈✿；另一方面ღ◈✿，资本动作在加剧这一膨胀速度ღ◈✿。过去几年ღ◈✿，快运行业出现多起大型的收并购事件ღ◈✿，如今大型的资本合作仍在继续ღ◈✿。受此因素影响凯发K8国际娱乐ღ◈✿，行业头部正在形成“快运集团”ღ◈✿，尤其是在直营制头部ღ◈✿，已经形成了“京东系”“顺丰系”两大超级巨头ღ◈✿。

　　其中ღ◈✿，顺丰系由“顺丰快运+顺心捷达+德坤物流”构成福利宝APP导入ღ◈✿，京东系则由“京东快运+德邦快递+跨越速运”构成ღ◈✿，业务体量上ღ◈✿，两大超级巨头的规模都达到了3000万吨/年的盘子ღ◈✿。

　　过去一年ღ◈✿，直营制网络在持续打强时效ღ◈✿、服务ღ◈✿、品质标签ღ◈✿，通过“产品和价格杠杆”调整市场策略凯发K8国际娱乐ღ◈✿，一方面谋求更高的市占率和高增速ღ◈✿；另一方面则是进一步细化网络的颗粒度ღ◈✿，渗透下沉市场ღ◈✿。通过价格撬动货量增量ღ◈✿，成为直营制网络做深网络密度和拉直车线带动时效和服务提升的关键ღ◈✿。

　　加盟制网络头部玩家也开始从“规模为王”向“品质利润”路线转型ღ◈✿。安能物流ღ◈✿、壹米滴答ღ◈✿、中通快运ღ◈✿、百世快运等网络的票均重量均降至100kg左右ღ◈✿，并且随着“千万吨”的体量ღ◈✿，加盟制网络的网点数量ღ◈✿、车线拉直ღ◈✿、班线频次等带动货损下降凯发K8国际娱乐ღ◈✿、时效提升福利宝APP导入ღ◈✿，使得头部网络服务能力升级ღ◈✿，具备渗透高毛利产品的能力ღ◈✿。

　　从单价上来看ღ◈✿，直营制快运网络的单价在2元-2.6元/kg左右ღ◈✿，加盟制快运网络在0.75元-0.82元/kg左右ღ◈✿，可以看到ღ◈✿，随着头部格局的成型ღ◈✿，加盟制快运网络的价格战趋缓ღ◈✿，整体进入具备盈利能力的健康状态ღ◈✿。

　　市场竞争趋缓ღ◈✿，货源结构和成本能力是拉开差距的关键ღ◈✿。整体看ღ◈✿，过去几年快运网络在接近1000万吨/年的货量规模时ღ◈✿，相继在货量增速上踩刹车ღ◈✿，转而做出两个关键动作ღ◈✿：一是公斤段的聚焦ღ◈✿，头部玩家都开始打磨核心产品ღ◈✿，向高毛利产品靠齐ღ◈✿；二是精细化的运营ღ◈✿，分拨ღ◈✿、车线上的精细化管理带来的成本能力凯发K8国际娱乐ღ◈✿，能够循序在千万吨规模中释放为亿元级别的差异福利宝APP导入ღ◈✿。

　　根据物流进化&运联智库发布的区域零担20强榜单ღ◈✿，区域网市场出现了整体性的下滑ღ◈✿，区域网20强中大多数企业的业务都出现了10%左右降幅ღ◈✿。

　　整体市场变革的背景下ღ◈✿，企业很难跑出增长曲线ღ◈✿，即便是单省网点密度做到1200+家的头部玩家ღ◈✿，也难跑赢趋势ღ◈✿。也就是说ღ◈✿，单省模式正在触及天花板ღ◈✿。

　　渠道变革对区域网的冲击较大ღ◈✿，一方面ღ◈✿，渠道扁平化冲击着原来区域网赖以生存的批发市场ღ◈✿、专业市场ღ◈✿。业务冲击下ღ◈✿，成本管控最优的“夫妻档”的短线%的消亡ღ◈✿，经营模式从档口式降级为停车场式ღ◈✿；另一方面ღ◈✿，订单的碎片化叠加平台的饱和式竞争ღ◈✿，货拉拉ღ◈✿、满帮们切走了一部分市场ღ◈✿。

　　1）网络连横ღ◈✿。自壹米滴答之后ღ◈✿，区域网的合纵连横层出不穷福利宝APP导入ღ◈✿，大家仍然在探索通过区域网组大网的模式ღ◈✿，打开增量市场福利宝APP导入ღ◈✿。同时ღ◈✿，随着壹米滴答的组织变革ღ◈✿，几张区域网再回到创始人手中ღ◈✿，大家开始通过与专线ღ◈✿、园区等多业态融合的方式ღ◈✿，再次盘活市场ღ◈✿。

　　2）科技驱动ღ◈✿。除了对外连横之外ღ◈✿，大多数网络开始对内练内功ღ◈✿，在运营上ღ◈✿，通过技术驱动提效ღ◈✿，打破原有成本结构ღ◈✿。一批区域网结合自身网络票均重ღ◈✿，票量规模等因素ღ◈✿，开始率先引入自动化设备ღ◈✿，享受科技红利ღ◈✿。

　　3）网络复制ღ◈✿。区域网20强排行榜中ღ◈✿，有宇鑫ღ◈✿、云聚ღ◈✿、辽西ღ◈✿、长吉ღ◈✿、四季安ღ◈✿、余氏东风ღ◈✿、明亨ღ◈✿、力展等8家企业已经开始在多省份开展业务ღ◈✿。

　　4）业务延伸ღ◈✿。除了原有模型下的规模增量之外ღ◈✿，区域网龙头也尝试延展业务业态ღ◈✿，比如区域网原本服务的商贸产业ღ◈✿。现阶段ღ◈✿，这些下沉市场的中小型商贸企业ღ◈✿，基于渠道拓展ღ◈✿、资金成本物流公司ღ◈✿，ღ◈✿、人员管理ღ◈✿、库存管理ღ◈✿、物流成本等因素ღ◈✿，需求的集中释放ღ◈✿，将推动区域网进行仓配一体业务延展凯发K8国际娱乐ღ◈✿。

　　随着货拉拉ღ◈✿、满帮等平台运力的饱和ღ◈✿，价格ღ◈✿、时效等因素影响下ღ◈✿，3T左右的货也开始流入平台ღ◈✿。根据物流进化&运联智库发布的专线强榜单的数据统计ღ◈✿，大多数专线票左右ღ◈✿。与此同时ღ◈✿，在临沂及类似的商贸物流发达城市ღ◈✿，部分企业单车还能做到50票以上ღ◈✿，保持较足的利润空间ღ◈✿。

　　只不过ღ◈✿，过去大家赚钱的时候对平台持观望态度ღ◈✿，如今生存难度呈几何速度增长ღ◈✿，基于对平台的参与成本ღ◈✿、参与深度的考量ღ◈✿，原有的大专线中跑出一批领头羊ღ◈✿，比如黑豹物流ღ◈✿、飞腾物流ღ◈✿、川浙·川粤物流ღ◈✿、东瑞物联等企业开始自组织自建设平台模式ღ◈✿。

　　过去几年ღ◈✿，快运网络整体在调货源结构ღ◈✿，中大票货正在从网络流出ღ◈✿，这是融辉物流凯发k8官网ღ◈✿，ღ◈✿、兴满物流起网的基本逻辑ღ◈✿，平台模式迎来新的机会窗口凯发K8国际娱乐ღ◈✿。

　　因此ღ◈✿，当融辉起网并快速冲击到10000吨/的货量规模后ღ◈✿，平台也在加速模式迭代ღ◈✿，比如三志物流开始布局网点加盟体系ღ◈✿，聚盟完成C轮融资打深末端ღ◈✿，德坤与顺心捷达达成资本合作等ღ◈✿。